Чтоб вставить ссылку, используйте html-тег:
<a href="http://адрес_ссылки">текст_ссылки</a>


2 января 2022 в рубрике «Попутно»

Сценарии-2022

И Россия, и мир заканчивают 2021 год в состоянии еще большей неопределенности, чем год назад. Понятно только одно: события в мировой экономике и на фондовом рынке, как и последние два года, будут определяться коронавирусом.

Сценарий 1. Вирус атакует

В мире

Пандемия принимает новый опасный поворот: появляются более заразные и смертоносные штаммы коронавируса, для борьбы с которыми нужны либо новые вакцины, либо многоразовые бустеры (как для «омикрона» эффективны только три шота Pfizer). Это вынуждает мир вновь вводить карантинные ограничения, социальную дистанцию и постепенно закрывать границы. Европа, равно как и некоторые штаты США, в таком сценарии вернется к точечным локдаунам уже в первом квартале 2022 года.

Вопреки распространенному мнению, мутация вируса, которая приведет одновременно к росту его заразности и летальности, вполне возможна. Оптимальная эволюционная стратегия для вируса — в росте заразности при снижении летальности, соглашаются ученые. Но эволюция — не детерминированный процесс, и гарантировать именно такую траекторию невозможно. Решающего преимущества в случае с COVID-19 низкая летальность не дает — заразившийся коронавирусом наиболее заразен до появления симптомов и в первые дни болезни, поэтому для успеха штамма не так важно, умрет или выживет уже выполнивший функцию разносчика носитель.

За примерами вирусов, в ходе эволюции ставших одновременно заразнее и опаснее, далеко ходить не надо: это вирус Эбола, другие норовирусы, лихорадка Западного Нила и даже «испанка» 1918 года. Самый заразный из известных вирусов — вирус кори — циркулирует в популяции десятилетиями, не снижая летальности, и уносит порядка 150 тысяч жизней ежегодно.

«Омикрон», по некоторым оценкам, становится по заразности вторым. Главный вопрос — достиг ли этот штамм коронавируса пиковой адаптации, то есть исчерпал ли потенциал роста заразности и/или летальности. Такие надежды были для «дельты», но не оправдались.

В России

Российское правительство вновь оказывается в сложной ситуации: с одной стороны, необходимо ужесточать карантинные меры, чтобы снизить заболеваемость в условиях низких темпов вакцинации, с другой — столкнуться с негативной реакцией и раздражением россиян, которые боятся ограничений больше, чем коронавируса. В конце 2021 года публичное недовольство в регионах перевесило пандемические опасения, но на фоне угрозы нового смертельного штамма властям приходится хоть и осторожно, но продвигать непопулярные меры, рискуя протестами и разорением малого и среднего бизнеса.

Экономика

Реакция мировой экономики на ограничения с каждой волной становится слабее: даже новые штаммы не приводят к спаду, а лишь тормозят темпы роста. Вторая глобальная волна COVID-19 в начале 2021 года уже показала, что предприятия в большей степени готовы к жестким ограничениям, чем в начале пандемии, а вводить новые локдауны, как показали протесты в Европе, стало политически сложнее.

Но появление нового, более опасного штамма приведет центробанки к новому развороту в экономической политике. Как минимум — ведущие центробанки приостановят начатый уже цикл ужесточения монетарных политик, чтобы вернуться к стимулированию спроса. Темпы роста мировой экономики не превысят 2% (рост ВВП США составит 1,3%, еврозоны — 2,1%). За счет ограничений на рост экспорта российская экономика, на которую влияют и цены на нефть, вырастет не более чем на 2,2% (после спада на 2,7% в 2020 году и восстановительного роста в 4,6% по итогам января—октября 2021 года).

Цены на нефть будут зависеть не только от распространения и летальности нового штамма, но и от реакции на изменение ситуации ОПЕК+. Предположим, что картель в любом случае попытается отрегулировать добычу таким образом, чтобы избежать существенного дефицита или профицита нефти на рынке. В этому случае цена на нефть может опуститься ниже $60 за баррель — а если ОПЕК+ при этом не сократит добычу, может обвалиться и ниже $50. Но такого шокового падения, как в 2020 году, когда среднегодовая цена на нефть марки Brent составила $43, вероятно, не случится. Ограничения на передвижения становятся более точечными, а ОПЕК+ найдет в себе силы договориться быстрее, чем в марте 2020 года, когда из-за разногласий Саудовской Аравии и России блок начал наращивать добычу, а не сокращать ее, считают специалисты/

Банку России не удастся полностью вернуть инфляцию к таргету, к декабрю 2022 года она будет находиться в диапазоне 4,5–5,5%. Инфляционные риски останутся значительными. Чувствительность рубля к ценам на нефть на краткосрочном горизонте не так значительна из-за очень консервативной денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики, поэтому курс доллара, несмотря на падение цен на нефть, не уйдет выше 80 рублей. Но и при таком сценарии Россию ждет дефицит федерального бюджета и практически нулевое пополнение резервов (все доходы, которые Россия получает при ценах выше $43 за баррель, направляются в суверенный Фонд национального благосостояния).

«Черный лебедь»: война и санкции

Геополитическая напряженность вошла в топ-3 рисков 2022 года наряду с инфляцией и пандемией — по итогам недавнего опроса инвесторов Bloomberg. Правда, Тайвань в масштабах мира опрошенные посчитали более серьезной угрозой, чем Украину, но перспективы конфликтов они оценили одинаково: «любая эскалация в обоих случаях видится как прелюдия к широкому конфликту с вовлечением большего числа стран».

На украинском направлении пока установилось относительное затишье: переговоры России с США и НАТО по ситуации вокруг Украины, назначенные после российских новогодних каникул, позволяют надеяться, что хотя бы начало года пройдет спокойно. Предшествующее нагнетание и так дорого обошлось российским инвесторам.

Пытаться угадать детали «адекватных военно-технических мер», о которых Владимир Путин недавно предупредил Запад в случае, если «дипломатический переговорный результат» не будет достигнут, — дело совершенно неблагодарное. Возможные санкционные последствия ограниченного военного конфликта оценить, напротив, можно, и The Bell уже сделал это здесь.

Перечень возможных санкционных мер Запада включает в себя — отключение SWIFT и изоляцию российской банковской системы, запрет ввоза всей высокотехнологичной продукции с американскими компонентами и еще более радикальный вариант, с полной остановкой поставок американского ПО и запретом на работу с зарубежными сервисами вроде Google, Facebook или, например, платформами бронирования авиабилетов. После запрета ввоза софта и компонентов в первый год россияне, скорее всего, не заметят критических изменений, но уже через 1,5–2 года российские компании окажутся в ситуации тотального дефицита, потому что отечественных аналогов большей части электроники и ПО попросту нет, констатирует ​​эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

В случае прямого военного столкновения России и Украины — в качестве последней сдерживающей меры — нельзя исключать ограничений импорта западными странами российских энергоресурсов. Чем подобные ограничения грозят экономике страны, показывает пример Ирана. Жесткие санкции, введенные в 2012 году и ослабленные после ядерной сделки в 2015-м, на пике стоили стране пятой части ВВП, падения курса национальной валюты к доллару впятеро, экспорта нефти — почти вдвое в сочетании с ростом крайней бедности. Политическая система Ирана, несмотря ни на что, продемонстрировала значительную устойчивость.

«Черный лебедь»: природные катастрофы

Сползание в океан «ледника судного дня» Антарктиды и ледового щита Гренландии или лавинообразное таяние вечной мерзлоты — глобальные катастрофы с непрогнозируемыми последствиями вроде этих возможны на горизонте десятилетий, а не лет. Но в том, что катаклизмы в масштабе миллиардов и десятков миллиардов долларов в 2022 году почти гарантированы, сомневаться не приходится. Единственная сложность — предсказать, где и когда.

Каждый год британская Christian Aid подсчитывает страховой ущерб от топ-10 климатических катастроф года, и в 2021 году он достиг $170 млрд. Методика недоучитывает потери и преуменьшает беды развивающихся стран, но так или иначе шесть из последних десяти лет эта сумма превышала $100 млрд. Похоже, что дальше будет хуже: глобальное потепление — научно установленный факт, а то, что оно больше проявляется не ростом температуры как таковой, а аномальными природными явлениями, давно стало общим местом. За последние полвека частота таких явлений увеличилась втрое.

В 2021 году ими стали аномальные многолетние засухи (в Восточной Африке и Центральной Америке), нетипичные тропические циклоны на юге Африки, наводнения в Южной Азии, пожары в Австралии и температурные аномалии в Европе, перечисляет Oxfam. Такие явления непропорционально сильно сказываются на населении беднейших стран и способны вызвать даже массовое бегство из пострадавших областей.

Намного менее вероятна, но все-таки возможна природная катастрофа вроде урагана «Катрина» в 2005 году, остающаяся пока самой разрушительной в истории США. Бедствие унесло жизни почти двух тысяч человек в самой богатой стране мира, сотни тысяч остались без крова, был затоплен крупный региональный центр — Новый Орлеан, полностью прекращалась нефтедобыча в Мексиканском заливе. Ликвидация последствий потребовала крайнего напряжения резервов.

ООН оценивает суммарный ущерб от природных бедствий за полвека к 2019 году в $3,64 трлн, а потери и затраты всех развивающихся стран из-за изменения климата до 2030 года — в $140–300 млрд. Но если крупная природная катастрофа спровоцирует тяжелую техногенную, потери от такого комбо могут оказаться гигантскими.

Например, суммарный ущерб от ядерной аварии на АЭС «Фукусима» оценивается в $200 млрд, а с полной рекультивацией и ликвидацией последствий на горизонте десятилетий — уже в $470–660 млрд. Ущерб от спровоцировавшего аварию землетрясения и цунами, остающихся самой дорогой природной катастрофой в истории, оценивается «всего» в $220 млрд. Природно-техногенной катастрофой подобного масштаба можно считать прорыв дамбы Баньцяо после аномального паводка в Китае в 1975 году, унесший жизни до 200 тысяч человек. Последствия прорыва плотины крупнейшей ГЭС страны «Санься» (к целостности которой были вопросы) трудно даже вообразить.

Сценарий 2. Вирус остается

В мире

Эпидемическая ситуация не становится хуже: появляются новые штаммы, но существующие вакцины с ними справляются. Страны с низким уровнем охвата вакцинацией, к которым принадлежит и Россия, сталкиваются с более серьезными трудностями.

В России

Российские регионы при таком сценарии с оглядкой на сигналы из федерального центра то ослабляют, то вводят карантинные ограничения, потому что эпидемиологическая ситуация в России по-прежнему непредсказуема, а темпы вакцинации — непозволительно медленные.

Экономика

Мировая экономика показывает рост до 3%. Борьба с ускорившейся во всем мире инфляцией (в ноябре в США она составила 6,8% в годовом выражении — максимум за последние 39 лет) остается в центре внимания мировых центробанков. Следует ожидать медленного ужесточения денежно-кредитной политики мировых регуляторов в 2022 году.

Цена на нефть в этом сценарии будет колебаться вокруг отметки $70, а волатильность на рынке сохранится — цены реагируют на новости о появлении новых штаммов и точечных локдаунах. Спрос будет медленно восстанавливаться, а ОПЕК+ — постепенно наращивать добычу.

В российской экономике все будет определяться тенденциями во внутренней экономической политике. При их сохранении на текущем, достаточно жестком уровне (ставка ЦБ на относительно высоком уровне, отсутствие крупных бюджетных стимулов) рост ВВП не превысит 2,5%, не дотягивая до среднемировых темпов роста (прогноз МВФ на 2022 год — рост на 4,9%). Годовая инфляция к концу 2022 года снизится до 4–5% (практически совпав с действующим прогнозом ЦБ 4–4,5%). Курс доллара останется в диапазоне 72–74 рублей, а федеральный бюджет выйдет по итогам года в небольшой плюс: профицит составит 0,8–1,5%.

Черный лебедь: глобальный энергокризис

Разорение британских поставщиков газа, паническая скупка населением бензина в США после хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline, спотовые цены на газ, впервые в истории пробившие $2000 за тысячу кубометров, — все это последствия энергокризиса, который разразился в этом году и продолжится в 2022-м.

В случае резкого похолодания в январе или феврале и нетипично холодной зимы Европа может столкнуться с физической нехваткой газа, учитывая не очень прозрачную ситуацию с поставками из России (не ясно, будет ли «Газпром» готов сильно увеличить поставки до запуска «Северного потока — 2») и низкий уровень наполненности газохранилищ в Европе, перечисляет старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. При этом некоторые из стран, например, Великобритания, почти не имеют собственных хранилищ газа. Чрезмерно высокие цены на газ уже указывают на то, что ситуация близка к кризисной. Нехватка газа также может привести к перебоям с поставками электричества и точечным отключениям.

Нельзя исключать и кризис на рынке нефти. В случае продолжения восстановления спроса на нефть и проблем с добычей в одной из ключевых стран-производителей цена на нефть может взлететь до трехзначных значений, а мировая экономика, едва восстановившись после пандемии, может скатиться в рецессию из-за инфляционного шока.

Считается, что высокие цены на энергоносители — благо для России. Но глобальная рецессия не обойдет стороной российскую экономику, может привести к новому оттоку капитала и увеличить волатильность рубля. Серьезный энергокризис также может ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и на горизонте 5–10 лет привести к уже структурному падению спроса на нефть и газ.

Одним из ключевых рисков 2022 года, который способен усугубить геополитическую напряженность в мире, назвали энергокризис и аналитики SberCIB. На это же указывают аналитики Brookings Institution. Увлечение ESG и идея отказа от углеродных инвестиций настолько демонизировали ископаемое топливо, что институциональные инвесторы и правительства исключали их из портфелей, перенаправляя капитал в другие сектора. Но возобновляемых источников энергии по-прежнему недостаточно. В июле, по данным Управления энергетической информации CША, они (за исключением гидроэнергетики) обеспечивали чуть менее 10% от общего объема производства электроэнергии в стране.

Основные риски продолжения энергетического кризиса связаны с ростом цен на энергию для конечных потребителей. Это приведет сразу и к ускорению инфляции, и к сокращению реальных доходов населения, а значит — к росту социальной напряженности в обществе, замечает директор экономического направления Института энергетики и финансов НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Под ударом окажется и ОПЕК+, куда входит Россия: крупные страны-потребители во главе с США уже недовольны тем, что члены картеля недостаточно активно наращивают добычу и тем самым создают дополнительное давление на цены.

Сценарий 3. Вирус отступает

В мире

Пандемия отступает, ЕС и США признают «Спутник V», границы крупных стран открываются для россиян.

В России

Экономика освобождается от карантинных ограничений, а темпы вакцинации населения наконец ускоряются, эпидемиологическая ситуация в стране становится контролируемой.

Экономика

ФРС и мировые центробанки быстро ужесточают свои монетарные политики. Американский центробанк, как и анонсировал, вдвое быстрее сворачивает программу выкупа активов (она будет полностью завершена в марте 2022 года) и проводит три шага повышения ставки в 2022 году. Сохраняющиеся в начале года карантинные ограничения замедляют рост экономики еврозоны в начале года, но уже весной ситуация исправляется.

При этом сценарии темпы роста мирового ВВП достигнут 4,3%, ВВП США —3,8%, еврозоны — 4,6%. У ВВП России есть шанс вырасти на 3%, но для этого нужны дополнительные бюджетные стимулы и остановка ужесточения денежно-кредитной политики, чего в 2022 году не произойдет: Банк России вслед за мировыми коллегами будет повышать ставку, чтобы замедлить инфляцию. К концу 2022 года рост цен снизится до 4–5%, а курс доллара будет держаться в диапазоне 69–72 рублей. Федеральный бюджет выйдет по итогам года в уверенный плюс: профицит составит 2–3%.

Нефтяной рынок снова окажется заложником скачков спроса и предложения. Быстрое восстановление спроса на нефть выше уровней, которые фиксировались до пандемии, может привести к перегреву рынка, если ОПЕК+ не сможет или не захочет быстро нарастить добычу. В этом случае цены могут вырасти выше $80.

На более долгосрочном горизонте цены на нефть будут зависеть не только от пандемии и политики ОПЕК+, но и от темпов перехода мировой экономики к возобновляемым источникам энергии. Уже до конца этого десятилетия спрос на нефть может начать структурно снижаться — в таком случае ОПЕК+ будет сложнее координировать добычу, особенно в свете планов некоторых стран (ОАЭ, Кувейта, Ирака и России) ее наращивать. Долгосрочная предпосылка по ценам на нефть — $53 за баррель — учитывает не только издержки наименее эффективных производителей (так называемые маржинальные издержки), но и риски, связанные с энергетическим переходом.

«Черный лебедь»: хакеры атакуют 

Хакеры уже сейчас наносят беспрецедентный урон мировой экономике. Во всем мире ущерб от них в 2020 году составил $1 трлн, подсчитали в McAfee. В 2021 году цифра будет больше — по некоторым прогнозам, общемировые потери могут увеличиться до $6 трлн за год, а к 2025-му — до $10,5 трлн.

За последний год киберпреступники стали умнее и быстрее менять свои тактики, считают специалисты. За год хакеры атаковали программное обеспечение SolarWinds, благодаря которому получили доступ к облакам Microsoft, из-за чего пострадали тысячи компаний и госорганизаций в США. Атака группировки DarkSide парализовала работу компании Colonial Pipeline, управляющей крупнейшим в США трубопроводом. С учетом множества гораздо меньших масштабов атак в среднем одно нападение хакеров в 2021 году обходилось компаниям в $4,24 млн, при этом больше всего страдал сектор здравоохранения, подсчитали в IBM.

Число атак будет расти, а приемы хакеров — становиться все изобретательнее, уверены исследователи. Они будут активнее нападать на компании, для которых чрезвычайно важно быстро восстановить доступ к данным или не допустить их утечки. Уберечься от нее, откупившись от вымогателей, будет все сложнее — хакеры все чаще будут сливать украденное в открытый доступ.

Для России эта угроза особенно актуальна. Пока к «Госуслугам» привязывают все новые и новые сервисы, персональные данные пользователей платформы будут становиться все более интересны для хакеров. В 2021 году банки прогнозировали, что половина всех заявок на кредиты будет подаваться через «Госуслуги». Как итог — кредиты через сервис начали брать мошенники.

Комментарии

житель Рыбинска 3 января 2022 в 18:44

Жизнь будет туже - но это мировая тенденция скажет президент.Инфляция ускорится - но она импортируемая скажет правительство.Пандемия к лету сойдет на нет - говорят вирусологи .Бандерлоги попытаются сделать блицкриг на ДНР и ЛНР .Задача россиян выжить в развалившейся инфраструктуре городского хозяйства.

НОД Рыбинск 6 января 2022 в 09:16

Для моделирования среднесрочного и краткосрочного сценария развития мировых событий необходимо применять методы общей теории управления, иметь значительный аналитический опыт в подборе первичных калибровочных коэффициентов в базовой системе линейных уравнений ДОТУ, а так же обладать мощными вычислительными ресурсами. В этом, к сожалению, американцы пока впереди России, и результаты успешного применения ДОТУ все мы регулярно наблюдаем. В частности, американцы целенаправленно начали запугивать весь мир вооруженной экспансией России на Украину, а сами, под шумок, запустили очередную "революцию" в Казахстане. Задача американцев - установление подконтрольного им режима в Казахстане и нанесение ущерба российским космическим программам путем искуственного создания трудностей в работе космодрома "Байконур". Естественно, Россия этого не допустит, и окажет любую помощь Казахстану в подавлении этой проамериканской "революционной" гидры, которая расправила свои щупальца в Казахстане.

Мотя 6 января 2022 в 15:16

Классическая пропагандистская методичка от Е.Фёдорова.

Рыбинец 6 января 2022 в 15:43

Американцы запустили в Казахстане совсем не под шумок. Это адекватный ответ на шантаж от ВВП. Все по ДОТе и КОБе. Как раз к переговорам 10 января.

Оптимист 6 января 2022 в 18:17

В благополучном государстве беспорядки невозможны, поскольку люди сами встанут на защиту своего правительства. Беспорядки и революции возможны только в тех странах, где власть плевала на свой народ. У нодов и еже с ними своя конспирология.

Рыбинец 7 января 2022 в 08:50

Только в Северной Корее не наблюдаются беспорядки. Или мы просто об этом не знаем?

житель Рыбинска 6 января 2022 в 19:17

Комерческое государство.Власть стала воспринимать себя как закрытое акционерное общество, а государство как инструмент по выжиманию дополнительных доходов из населения, исключительно в интересах привилегированных акционеров.В этой сугубо трагической логике и принимаются решения по повышению тарифов - которое вызывает гнев населения и недовольство властью.

Важный аспект - работающая бедность и отсутствие переспектив на улучшение жизни в обозримом будущем.

Рыбинец 7 января 2022 в 08:56

Не власть поднимает стоимость товаров, а бизнес. Нефтегазовая отрасль Казахстана де факто принадлежит иностранным инвесторам. Вот они и подняли цены. А заставили снизить после угрозы ограничить их участие в добыче ресурсов и национализировать все вложенное.

житель Рыбинска 7 января 2022 в 11:47

Ты про Россию,Россию пиши.Акцизы,налоги,тарифы на жкх,транспорт,плату за питание детей в д/садах и школах,нищенские зарплаты бюджетников и в МУПах.В сгнивших трубах теплотрасс и систем водопровода и канализациии тоже бизнес виноват? Уже латать всё потеряло смысл.Города и сёла надо отстраивать заново,а вы всё талдычете про госдеп.

Рыбинец 7 января 2022 в 13:06

А ты хочешь беспорядков как в/на Украине или как в Казахстане? Помародерствовать да половить рыбку в мутной водичке?

Зося 7 января 2022 в 13:14

Похоже вы , Рыбинец, такого же ограниченного ума, как ноды. Либо из их же компании.

Зося 7 января 2022 в 13:16

КОБ и ДОТУ переучил.

Рыбинец 7 января 2022 в 15:47

Критикуя предлагай.

Вы что предлагаете кроме своих жалоб?

житель Рыбинска 9 января 2022 в 07:44

Российское ворьё придумало новый слогин "Вы хотите как в Казахстане? "

А кто сказал,что в России будет иначе?

Рыбинец 9 января 2022 в 13:11

Так же выйдем и также подавят войсками? А потом посадят всех? Вы об этом?

Все пропальщик.....

житель Рыбинска 9 января 2022 в 14:13

Я о сменяемости власти,я против поправок в конституцию под конкретного человека,я против нарушения законов,которые принимаютсявластью и ей же нарушаются.Я против государства,которое заявляет о своей социальной направленности,но решения принимает вопреки,я против вранья,когда населению обещают одно,но не исполняют своих обещаний.Как говорил В.Высоцкий: Я не люблю когда мне лезут в душу,тем более когда в неё плюют.

А насчёт выйти-выходи.Сегодня как раз 117 годовщина "Кровавого воскресенья " и из тебя "Рыбинец" получится очередной поп Гапон.

Рыбинец 10 января 2022 в 19:54

Ты бы лучше не языком работал а говорил что делать. И главное как. А языком работать ты преуспел.

Мотя 9 января 2022 в 17:49

Как в Казахстане у нас не будет,максимум тут языком потреплют на кухнях и на этом всё закончится. Глубинный народ. Так что, Рыбинец, не переживай, спи стабильно спокойно.

Нод 7 января 2022 в 13:07

И будем вас образовывать, пока не добьемся полного суверенитета. После этого всё у нас наладится.

Добавить комментарий

Чтоб вставить ссылку, используйте html-тег:
<a href="http://адрес_ссылки">текст_ссылки</a>


Последние записи

21 января 2022 в рубрике «Однажды в…»
Один из самых ярких мэров России ушёл из политики
20 января 2022 в рубрике «Однажды в…»
Сегодня, 20 января, глава Рыбинска Денис Добряков сообщил, что принял решение покинуть свой пост
20 января 2022 в рубрике «Новости»
Почему наши дети выбирают столичные вузы и после получения диплома уже не возвращаются на малую родину? Говорит глава Рыбинска Денис Добряков
19 января 2022 в рубрике «Однажды в…»
Горожане уже подали 52 заявки на благоустройство. Администрация Рыбинска представит их руководству региона. Отбор претендентов проведут областные специалисты
19 января 2022 в рубрике «Новости»
Из победителей сформировали сборную региона
19 января 2022 в рубрике «Новости»
На предприятии в Рыбинске будет организовано 60 высокотехнологичных автоматизированных рабочих мест на производственном участке, подключение к системе мониторинга десяти единиц металлургического оборудования
17 января 2022 в рубрике «Однажды в…»
Шесть некоммерческих общественных организаций Рыбинска получат на реализацию проектов деньги из Фонда президентских грантов в 2022 году

Архив